顧客を把握する
基本情報、問い合わせ、対応履歴、案件をまとめ、担当者以外でも経緯を確認できます。
CUSTOMER & INVENTORY MANAGEMENT
顧客と在庫を、
ひとつの仕組みへ。
Excelや複数ファイルに分散した顧客情報・対応履歴・在庫情報を、既存業務に合わせたWebシステムで一元管理します。
顧客情報・対応履歴案件・受注管理在庫・入出庫管理
AT A GLANCE
顧客から在庫まで、ひとつにつなぐ。
別々に管理していた情報を、日々の業務の流れに沿って検索・更新できる仕組みに整えます。
受注につなげる
案件状況と受注情報を整理し、次の対応、予定、タスクの抜け漏れを防ぎます。
在庫を正しく保つ
入出庫履歴と在庫数を連動させ、品目や拠点の条件から必要な情報を探せます。
CHALLENGES
このような課題はありませんか？
- 01
顧客情報が担当者ごとのExcelに分かれ、最新版が分からない
- 02
問い合わせや対応履歴を、担当者以外が確認できない
- 03
受注情報と在庫表が別管理で、転記や確認に時間がかかる
- 04
入出庫の記録が遅れ、実在庫と在庫表に差が出る
- 05
既製CRMや在庫管理SaaSでは独自の項目・帳票に対応できない
- 06
担当者の不在時に、案件・予定・タスクの引き継ぎが難しい
SOLUTION
業務の流れを変えすぎず、管理方法を整えます。
Optimsでは、既存のExcelや帳票を確認し、どの情報を誰がどのタイミングで更新しているかを整理します。そのうえで、顧客、案件、受注、在庫を必要な範囲で関連付けます。
既製サービスへ業務を無理に合わせるのではなく、独自の管理項目、検索条件、権限、帳票に対応できるオーダーメイド開発が可能です。すべてを一度に置き換えず、優先度の高い業務から段階的に導入できます。
FROM EXCEL
Excelから、段階的にシステムへ移行。
現在の管理を確認
列名、入力ルール、重複データ、数式、帳票への転記方法を確認し、残す情報と見直す情報を分けます。
移行後の運用を設計
検索しやすい入力形式へ統一し、権限や更新履歴を含めて運用します。必要に応じて既存Excelへの出力も設計します。
FEATURES
システムの特徴
顧客情報の一元管理
基本情報、連絡先、対応履歴、案件、受注を関連付け、必要な情報へすぐにアクセスできます。
正確な在庫・入出庫管理
入庫、出庫、調整履歴から在庫数を管理し、品目や拠点などの条件で検索できます。
業務に合わせた権限・帳票
利用者ごとの閲覧・編集範囲や、現場で使う帳票・PDF出力を業務に合わせて設計します。
案件・予定・タスク連携
顧客や案件にスケジュールとタスクを紐付け、対応漏れや引き継ぎ不足を減らします。
FUNCTIONS
実装を検討できる機能
以下は実装可能な機能例です。実績として一律に提供済みと示すものではなく、業務要件を確認して必要な範囲を設計します。
顧客情報・連絡先・担当者管理
顧客・在庫の条件検索
問い合わせ・対応履歴
案件・受注ステータス管理
商品・品目・在庫数管理
入庫・出庫・在庫調整履歴
利用者・閲覧・編集権限
スケジュール・タスク管理
CSV取込・出力
帳票・PDF出力
通知・対応期限管理
既存業務に合わせた画面・項目追加
PROCESS
導入・開発の流れ
- 01
業務整理
現在のExcel、帳票、入力担当者、確認手順を整理します。
- 02
要件定義・設計
管理項目、検索条件、権限、画面とデータ構造を設計します。
- 03
開発・確認
優先機能から開発し、実際の業務データを想定して確認します。
- 04
データ移行・導入
既存データを整備し、運用を止めない方法で移行します。
- 05
保守・改善
利用後の課題に応じて機能追加や運用改善を行います。
CASE STUDY
顧客管理システム導入
顧客情報を一元管理し、スケジュールとTodoによる対応漏れの防止、顧客専用マイページでの情報共有を実現した顧客管理システムの導入事例を掲載しています。
顧客管理Todo管理顧客マイページ情報共有
FAQ
よくある質問
現在使っているExcelのデータは移行できますか？
データ形式と内容を確認し、重複や表記ゆれを整理したうえで移行方法をご提案します。すべてを一括移行せず、段階的に切り替えることも可能です。
顧客管理と在庫管理の片方だけでも依頼できますか？
可能です。現在の課題に必要な機能だけを対象にし、将来の拡張を考慮して設計します。
既製のCRMや在庫管理サービスとの違いは何ですか？
既製サービスは短期間で導入しやすい一方、独自項目や業務手順に制約があります。オーダーメイドでは、既存業務に合わせて必要機能と画面を設計できます。
要件がまだ決まっていなくても相談できますか？
問題ありません。現在のExcel、帳票、作業手順を確認し、課題整理と優先順位付けから対応します。